洛阳钼业270亿海外收购取得新进展:外围投注

本文摘要:洛阳钼业有限公司上半年推出a股,仅次于超过270亿元人民币的海外收购。今年上半年,洛阳钼业收入约226亿元,净利润512亿元,业绩有所下滑。原英美资源旗下的AANB和AAFB于2月成为洛阳钼业的间接全资子公司。

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洛阳钼业有限公司上半年推出a股,仅次于超过270亿元人民币的海外收购。目前a股已完成近一半。与此同时,中国证监会法院已经获得了计划削减180亿元的贷款。洛阳钼业在270亿元的巨额海外收购中取得新进展。

10月10日,洛阳钼业(603993。SH)宣布完成了英美资源集团在巴西收购优质铌(AANB公司)和磷酸盐(AAFB公司)的结算。该公司今年5月发布合并消息至今已有5个月。

巴西铌磷项目的落户已经完成,标志着洛阳钼业海外收购已经完成近一半,向国际矿业巨头的目标又迈进了一步。但有业内人士回应称,海外收购风险应该不会极高,说海外抄底顺利还为时过早。巴西铌磷项目已经谈妥。

矿业寒冬,国际矿业巨头争相变卖资产求生,而一家国内民营矿业企业逆着寒冬的行情回到中国,在海外购买“抄底”。洛阳栾川钼业集团有限公司是仅次于中国的钼生产企业之一,拥有仅次于中国的钼铁和氧化钼产能,也是仅次于中国的钨精矿生产企业之一。该公司在港交所和上交所上市,股票代码为3993.HK和603993。

SH分别。今年5月,洛阳钼业发布了一份巧合的大规模海外收购计划,宣布将从矿业巨头“英美资源”和“自由港”出售给两大矿产资源,即位于巴西的磷铌矿和位于刚果民主共和国的铜钴矿。这两笔矿产收购交易总额将高达270亿元。

10月10日,洛阳钼业宣布完成英美资源集团在巴西收购优质铌(AANB公司)和磷酸盐(AAFB公司)的结算。从宣布到完成用了5个月。

结算的完成也标志着洛阳钼业270亿海外收购交易近一半已经完成,向国际矿业巨头的目标又迈进了一步。洛阳钼业董事长李超春在电话中回应《21世纪经济报道》:“过去两年,我们仍在储备现金,等待在低谷期需要收购海外优质矿产资源的时机。

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这两个收购机会非常好。一方面,标的资产质量非常高,无论是现金流还是资源品种都符合公司整体战略部署;另一方面,购买价格处于历史低点。”在矿业寒冬的背景下,不难理解洛阳钼业海外抄底的逻辑。

一些矿业分析师认为,钼业在某种程度上陷入寒冬,是因为市场缺乏对钼作为钢铁生产辅助材料的需求。洛阳钼业财报显示,净利润从2014年的18.2亿下降到2015年的7.6亿。今年上半年,洛阳钼业收入约22.6亿元,净利润5.12亿元,业绩有所下滑。为了降低利润点,提高公司业绩,洛阳钼业将目光转向前景较好的磷铌矿和铜矿领域。

北京时间10月1日凌晨,巴西的铌磷业务已经谈妥。洛阳钼业向英美资源集团支付了约17亿美元,其中包括15亿美元的股权收购资金和约1.87亿美元的营运资金。

原英美资源旗下的AANB和AAFB于2月成为洛阳钼业的间接全资子公司。洛阳钼业已成为世界第二大铌生产国和仅次于巴西的磷肥生产国之一。根据公告数据,AANB是世界三大铌矿生产国之一。

目前,该公司正在扩大生产规模
腾科铜钴矿属于露天开采矿山,铜品位2.6%,而全球平均水平仅为0.8%。矿区可以对抗铁矿25年左右。证监会法院判180亿韩元。很明显,洛阳钼业(3.78,0.000,0.00%)进行了一次大的海外收购,可以说是一次“赌博”。

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5月宣布收购消息时,洛阳钼业公布第一季度总资产329.8亿,其中货币资金134亿,负债149.5亿,资产负债率45.3%,年净经营现金流13.5亿。这两次海外收购完成后,270亿元的必要资本相当于上市公司总资产的80%左右。

由于M&A金额巨大,洛阳钼业自由选择先融资,并已完成收购结算,然后将前期资金从a股资本市场进行定增转移。今年5月,洛阳钼业宣布减持计划,计划非公开发行不超过56.78亿股新a股,发行价格不高于每股3.17元,募集资金总额不超过180亿元,用于收购两个海外目标矿产项目。

8月9日,洛阳钼业宣布修订版减持方案,称鉴于公司2015年度收益分红已实施,发行底价由3.17元/股调整为3.15元/股,发行股数不超过57.14亿股,募集资金总额为180亿元。这180亿元可以覆盖约三分之二的交易总额。剩下的就是公司自有资金和信贷资金。

李超春回应称,公司自由选择“固定资本信用基金和自有资金”是目前收购人的最佳方式,也是最适合股东权益的方式。一方面可以保持公司的资产负债率更加合理,同时还是海外收购优质资源最重要的窗口期,为下一步海外资源收购打下良好的基础。10月9日晚,洛阳钼业宣布获得国庆前夕证监会月度法院。

根据公告,9月23日,上述减持方案经股东会审议通过。在获得批准后的第一个交易日,公司已完成向证监会提交减持申请材料,并于9月30日被证监会法院受理。但在拒绝接受《21世纪经济报道》记者专访时,一位不愿透露姓名的资深矿业人士向记者分析。

从目前的方案来看,洛阳钼业确实在矿业市场低迷时期进行了收购,铌磷矿石和铜矿的标的资产都还不错。但目前说海外抄底顺利还为时过早。

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此人表示,海外收购的风险应该不会极高。下一个风险是商品的周期性。

黄金十年最后一轮矿业,在4万亿的刺激下,国内很多国有矿业企业也在海外进行了大的收购。但最后发现,当时开采价格还是没有确定,很多国有矿业公司抄了底到腰,最后把自己的业绩亏损一个接一个拖下来。目前,商品市场仍在低谷波动,何时需要好转尚不可知。其次,海外收购还面临着国外政治、环保、法律法规等诸多风险。

四大矿业巨头中,也少有海外大型项目十几年来绝望地花费数十亿美元,最终无功而返的案例。此外,汇率和金融风险在一定程度上也是不可控因素。

汇率方面,此次海外收购涉及英美两家上市公司,以及人民币、美元、巴西雷亚尔、刚果法郎等货币。汇率变动会给公司经营带来外汇风险。

同样值得注意的是,上市公司必须再拨出270亿现金才能完成结算。此前,该公司的现金为134亿英镑,因此必须筹集至少136亿英镑的“过桥”资金。

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李超春在专访中回应《21世纪经济报道》记者称,海外收购270亿元人民币,提前实施180亿元人民币的定减计划,将有助于公司进一步壮大主营业务,向世界级矿业公司的目标迈进。

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