【外围投注】稀土行业再度迎来“打黑”行情概念股连续上涨

本文摘要:北方稀土(16.08 -0.86%,购入)、五矿稀土(22.35-5.67%,购入)、和盛资源(10.76清算,购入)、厦门钨业(21.56-2.08%,购入)、广盛有色(48.45清算,购入)编者注:10月这意味着稀土行业的“反腐”又来了。

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北方稀土(16.08 -0.86%,购入)、五矿稀土(22.35-5.67%,购入)、和盛资源(10.76清算,购入)、厦门钨业(21.56-2.08%,购入)、广盛有色(48.45清算,购入)编者注:10月这意味着稀土行业的“反腐”又来了。事实上,经过近几年的几次“反腐”,市场将进入一轮“稀土”反腐市场。预示着稀土“反腐”的是,稀土价格仍徘徊在底部区间。

市场人士指出,“反腐”不会支持稀土价格。再次查处“白稀土”10月29日,工业和信息化部办公厅发文称,以“资源综合利用”为名违规加工稀土矿产的不道德现象仍未大量存在,导致稀土市场供大于求,产品价格持续暴跌。同时,工业和信息化部要求组织专项核查和整改工作。

根据通知,南方省(区)稀土资源综合利用企业的综合核查整改主要分为两个阶段:第一阶段为11月1日至20日,期间当地行业主管部门会同中国稀土行业协会技术人员组织对原材料来源和生产条件进行现场核查,并要求企业获取相应的认证材料和填写调查问卷。第二阶段是11月21日至12月20日。如发现稀土矿产品因涉嫌违法违规被加工,工业和信息化部将出具核查企业名单,当地工业主管部门将组织对矿产品来源和非法稀土矿产品收购情况进行核查。

非法矿产品、槽底料、非法克扣不会依法受到处罚;对于非法收购稀土矿产品和无法说明矿产品来源的,拒绝企业取得稀土矿产资源税全额缴纳凭证,无法取得的,税务部门收受贿赂;涉嫌构成犯罪,必须依法追究刑事责任的,由公安机关依照《行政执法机关收押涉嫌犯罪案件的规定》(国务院令第310号)予以拘留侦查。值得注意的是,近年来,多次开展“白色稀土”整治行动,工信部等相关部门率先组织专项整治行动,严厉打击稀土铁矿石、生产、流通等违法行为,稀土行业全面整治备受政府推崇。特别是2013年下半年和2014年,积极开展的稀土“反腐”行动,不仅对稀土行业的规范发展起到了显著作用,也严厉打击了“白色稀土”产业链,对稀土价格下跌起到了推动作用。稀土价格处于历史低位。

市场普遍认为,2015年底稀土反腐行动将有效抑制“白色稀土”产业链,增加稀土“白色”供应,从而改善稀土产业供求关系,增加稀土价格上行空间,获得稀土价格的强力支撑。另一方面,自今年10月份宣布华北稀土限产以来,国内几大稀土集团争相要求限产保价。精华证券提到,2013年和2014年两次“反腐”导致“白稀土”产业链遭受重创,六大集团整合提升了定价力。虽然10%似乎不多,但今年第三季度的稀土价格。

缓慢的下跌在2011年推出前已经跌到底部区域,企业亏损一直在扩大。不仅形式化的企业挡不住,而且“白色稀土”也挡不住,同时,由于现在稀土的价格与2010年相比非常高,所以处于bot
然而,正在进行的稀土“反腐”行动,在一定程度上对个股股价上涨起到了显著作用,为长期走下坡路的有色板块带来了一缕阳光。

自11月份以来,五矿稀土和厦门钨业(600549,收盘价21.56元)已经分别上涨了27.71%和19.64%,整个有色金属板块也在短短8个交易日内上涨了8%。五矿稀土:有望提升,全年仍有航天事件。公司公布第一季度业绩预告片:2015年第一季度上市公司股东应占净利润200-400万元,同比增长24.23%-148.46%。

销量和价格都有望改善。第一季度的预期情况主要有两个原因。

一方面,一些稀土产品的价格经常出现,公司整合市场变化,增加销售。当稀土价格仍高于去年同期时,营业收入将快速快速增长。

下游市场需求的快速增长将提高公司未来的业绩;另一方面,源于去年同期利润基数较低(2014年Q1利润161万元,2013年Q1利润2709万元)。配额增加和销量增加的空间相当大。

2014年,由于稀土价格下跌,公司全年仅销售产品1857吨,同比大幅下降60%,接近总产量的一半。近日,工信部下达2015年首批总量控制计划订单。定南大华和赣州金红获得的1492吨冶金分离产品的原始配额保持不变。

去年9月完成并购的广州剑锋,给上市公司带来了850吨的新增额度。预计公司全年冶金分离产量指标将高达4500吨。

公司现有的三大冶金分离企业渠道稳定,稀土研究院大力推进高纯度、环保型萃取分离产品的研发。2015年,销量仍没有可观的快速增长空间。等待增量还清。五矿稀土集团作为整合稀土的两大央企之一,目前仍有三家冶金分离企业:定南南方稀土(515吨)、寻乌南方稀土(500吨)、五矿江华稀土新材料(270吨)。

首批冶金分离指标1285吨,福建三明、五矿稀土江华、栾川云龙三家矿产品企业REO矿产品1070吨。另一方面,继广州剑锋之后,集团整合区域内的湖南省仍有部分冶金分离能力无法脱离集团内部,不存在从上市公司融资中转移的可能,这一点之前已经引起了关注。

利润预测:考虑了公司销量的快速增长和综合增量。预计2014-2016年的EPS分别为0.27、0.32、0.42,对应4月14日收盘价33.9,动态市盈率分别为124倍、105倍、79倍,给出“推荐”评级。

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